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无形资产评估时委托方需准备的资料

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无形资产评估时委托方需准备的资料

一、委托方、专利持有单位基本情况:

1、委托方和产权单位(企业、事业单位、个人)基本情况介绍(单位名称、地址、法定代表人、经营范围、成立时间、历史沿革、资产状况、产品情况、技术开发及科技人员情况等等);

2、委托方和产权单位身份证明材料(如是国内企业则提供企业法人营业执照,事业单位则提供事业法人登记证明,个人则是个人身份证;外国的企业则提供国外税务登记证明,个人则提供护照及其他相关证明材料);

3、至评估基准日当年及前2—4年的年度财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);

4、获得的荣誉证书和奖励证书;

5、执行的税收政策和享受的优惠政策;

6、特殊行业的经营许可证书(如:特殊行业及特殊产品生产许可证;通讯、电力入网证;临床批文;其他许可文件);

 

二、围绕评估目的的有关背景材料

1、无形资产拟交易的方式(技术转让、技术合资入股、技术实施许可);

2、围绕交易方式的相关合同文本(正式的或意向的),其中合资项目除提供合资(增资)合同外还要提供合资(增资)章程;拟投资公司的营业执照或名称核准通知书;

3、政府有关部门的项目批文;

4、若有合资合作事项,提供无形资产合资、合作、开发、入股的商业计划书(可行性研究报告书);[这个十分重要,不会写,可由评估人员提供范本]

 

三、财务经济类资料

1、无形资产所在领域的行业状况、市场及技术发展前景、竞争状况等;

2、被评估无形资产是否许可其他单位使用,使用的经济效益如何;

3、被评估无形资产所对应产品在评估基准日前2—4年分年度的产量、销量、销售收入、成本、利润统计及营销网络情况。

4、被评估无形资产产品在评估基准日后5年内的市场前景分析,分年度的产量、销量、销售收入、成本、利润统计及营销网络情况。

 

四、技术(专利、专有技术)评估相关资料

1、技术成果的名称、技术特征、所属技术领域,技术成熟度,与同类技术相比所具有的技术优势和产业应用价值;

2、专利文件(包括专利证书、专利登记簿副本、专利说明书及其附图、权利要求书、专利最新交纳年费单据证明);专利为实用新型的,提供实用新型专利检索报告;

3、科技成果鉴定文件(包括鉴定证书等在内的完整鉴定材料);

4、列入国家、省部级或市政府有关计划的文件;

5、技术来源材料(自行研制、合作开发、委托开发、购买及许可等),其中自行研制的需说明研究开发的过程及开发的成本费用证明,其他方式的则需提供相关的协议及有关的费用和价款证明;

6、相关产品权威部门和单位的检测、分析、测试报告;

7、科技查新报告(若是非专利技术必须提供);

8、用户应用报告、产品样机;

 

五、 商标评估相关资料

1、商标注册证书;

2、商标续展、转让等证明;

3、商标产品质量检测证书及其他与质量管理相关的证书和资料;

4、商标及高新技术企业、产品、项目、名牌产品等申报材料;

5、公司发展理念及组织文化;

6、公司内部管理及业务运作流程;

7、公司未来年份的经营计划;

8、商标的推广情况介绍(如:商标保护措施,广告宣传策略及历年的费用统计);

9、其他资料(如ISO质量认证、CI设计、营销网络体系的构架和运行状况等相关资料);

 

六、软件著作权评估相关资料

1、软件著作权的名称、技术特征、所属技术领域,技术成熟度,与同类技术相比所具有的技术优势和产业应用价值;

2、著作权登记证书;

3、用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等相关文档(如:程序设计说明书、流程图、用户手册等);

4、源程序名称,源程序行数;

5、软件著作权来源材料(自行研制、合作开发、委托开发、购买及许可等),其中自行研制的需说明研究开发的过程及开发的成本费用证明,其他方式的则需提供相关的协议及有关的费用和价款证明;

6、相关产品权威部门和单位的检测、分析、测试报告;

7、软件类型确认:(A软件产品:预备出售或进行许可的软件;B企业内部软件);

8、软件规模等级确认;(开发人数、开发周期、源程序行数)

9、软件维护情况,人员及成本。